Im Schloss laufen die Vorbereitungen für den jährlichen und traditionellen Weihnachtsball. Der Ballsaal wird geschmückt, das Silber wird poliert und die Prinzessin erfreut jeden mit einem Lächeln, während ihr jüngerer Bruder seelig und behütet in der Halle umher rannte.
Doch durch die ganze Auffregung unter dem Personal und sowohl auch unter den Windsors bekam niemand mit, was in einer Nacht geschah. Die Prinzessin wurde ausgetauscht, Elben schmuggelten ein Wechselbalg in die Mauern und schafften es mit einem Schlafpulver für die Wachen, die Prinzessin auszutauschen und mit sich zu nehmen. Am näcsten Morgen schien nichts ungewöhnliches passiert zu sein. Der Prinz tobte wieder durch die Hallen und die Prinzessin lächelte jeden an. Wie geht es jetzt weiter?
